CRM

Главная страница CRM

Раздел CRM в боковом меню — стартовая точка. Сверху кнопки Задачи, Сделки, Запись и Онлайн-запись; ниже — ссылки на справочники: Контрагенты, Контакты, Воронка продаж.

На главной виджеты:

• Запись сегодня — запланировано / пришёл / отмена / готово и суммы выручки и дохода за текущий день. Щелчок открывает канбан записи.
• Выручка по РЦ сегодня — выручка и доход по рабочим центрам за сегодня. Подробный отчёт за период — в Аналитика → «Запись клиентов».
• Мои задачи — открытые напоминания с фильтрами «Сегодня», «Просроченные», «Все открытые». Щелчок по задаче открывает её карточку.
• Лента CRM — общая хронология событий по всем клиентам: заметки, задачи, сделки. Имена контрагентов и номера задач — ссылки для быстрого перехода.

Справочник контрагентов

Клиенты, поставщики и прочие партнёры ведутся в журнале Контрагенты (из раздела CRM или из общих справочников). Слева — группы контрагентов для удобной навигации; справа — таблица с наименованием, городом, телефоном, email и сайтом.

Стандартные действия в панели инструментов:

• Добавить / Изменить — карточка с вкладками «Основное», «Реквизиты», «Связь», «Сотрудники» и «CRM»;
• Фильтр и строка поиска — быстрый отбор по названию;
• Колонки — настройка видимых полей таблицы.

Вкладка «CRM» в карточке контрагента

После сохранения контрагента на вкладке CRM доступны инструменты работы с клиентом без выхода из карточки. Окно разделено на две колонки:

• Слева — заметки, список открытых задач и кнопка «+ Новая задача»;
• Справа — лента событий по этому контрагенту и блок Документы ERP (сводка приходов и расходов, список последних накладных).

Пока контрагент не сохранён, вкладка CRM недоступна — сначала заполните основные поля и нажмите Сохранить.

Заметки о контрагенте

Заметки — короткие записи о клиенте: договорённости, особенности, что обещали. Введите текст в поле над списком и нажмите Добавить. Каждая заметка хранит дату, автора (email пользователя) и кнопку Удалить.

Заметки видны:

• в карточке контрагента (вкладка CRM);
• в ленте контрагента и в общей ленте CRM на главной раздела;
• при необходимости — в карточке контакта (отдельный блок CRM-заметок после сохранения контакта).

Не путайте CRM-заметки с полем «Заметки» в карточке контакта — там краткая справка о человеке, она не попадает в ленту.

Лента контрагента

Лента на вкладке CRM — хронология всего, что происходило с клиентом: добавление и удаление заметок, создание и выполнение задач, движение сделок. У каждого события — заголовок, при необходимости текст, ссылки на связанные объекты и метка времени с автором.

Щелчок по ссылке в ленте открывает контрагента, задачу, контакт или сделку в соответствующем журнале.

На главной CRM виджет Лента CRM показывает те же типы событий, но по всем контрагентам — удобно для ежедневного обзора без открытия каждой карточки.

Задачи CRM

Задачи — напоминания: звонок, встреча, отправить КП. Журнал открывается кнопкой Задачи на главной CRM или из меню вкладок.

Создание задачи

Нажмите Добавить в журнале задач, «+ Новая задача» на вкладке CRM контрагента или в виджете на главной. В карточке задачи:

• Контрагент — необязателен; можно создать личную задачу без привязки к клиенту (в списке контрагент будет «—»);
• Тема — краткое название (обязательно);
• Срок — дата; поле Время — по желанию;
• Ответственный — email текущего пользователя (задачу может редактировать и закрывать только ответственный);
• Описание — подробности, телефоны, договорённости.

Фильтры и статусы

В журнале задач переключатели:

• Открытые — все незавершённые;
• Сегодня — открытые со сроком на текущий календарный день;
• Просроченные — открытые, у которых срок раньше сегодняшнего дня;
• Выполненные / Отменённые — архив.

На главной CRM в виджете «Мои задачи» доступны фильтры «Сегодня», «Просроченные», «Все открытые».

Срок, время и подсветка

Просроченность считается в вашем часовом поясе (как и даты в остальных разделах программы).

• Если время не указано, задача не считается просроченной до конца календарного дня срока.
• Если время указано и оно уже прошло, но день ещё сегодняшний — задача остаётся во вкладке «Сегодня», во «Просроченные» не попадает, но в списке подсвечивается розовым.
• Во «Просроченные» задача попадает только когда календарная дата срока раньше сегодня.

В журнале кнопки Выполнить и Отменить закрывают выбранную открытую задачу (только если вы ответственный).

Контакты контрагента

Контакты — конкретные люди у клиента: ФИО, должность, телефон, email, мессенджеры. Вести их можно двумя способами.

Вкладка «Сотрудники» в карточке контрагента

Быстрый список людей, привязанных к открытому контрагенту. Кнопки Добавить, Открыть, Обновить. Двойной щелчок или «Открыть» — карточка контакта.

Журнал «Контакты»

Общий справочник всех контактов по фирме (ссылка на главной CRM). Удобен для поиска по ФИО, телефону и email по всем клиентам; есть фильтр по контрагенту.

В карточке контакта поле Заметки (поле контакта) — справочная информация о человеке. После сохранения контакта появляется блок CRM: заметки в ленту и собственная лента активности по этому человеку.

Справочник «Воронка продаж»

Этапы сделок настраиваются в журнале Воронка продаж (ссылка на главной CRM). Список этапов — сверху вниз; в Kanban колонки идут слева направо в том же порядке.

Для каждого этапа:

• название (редактируется в строке);
• флаги Выиграна и Проиграна — финальные стадии воронки (в Kanban подсвечиваются зелёным и красным);
• кнопки смены порядка и удаления — этап со сделками удалить нельзя.

Нажмите + Добавить этап, отредактируйте список и сохраните кнопкой Сохранить.

Сделки

Сделки — возможности продаж до оформления накладной. Журнал открывается кнопкой Сделки на главной CRM. Подзаголовок: «Воронка продаж — до оформления накладной».

Kanban и таблица

Переключатель Kanban / Таблица:

• Kanban — карточки сделок по колонкам-этапам; в шапке колонки — количество и сумма;
• Таблица — классический список с фильтром по этапу.

Карточка сделки содержит название, контрагента, дату следующего шага и сумму. Перетаскивание между колонками меняет этап (в табличном виде — поле «Этап» в карточке).

Карточка сделки

Поля: Название, Контрагент, Этап, Сумма, Доход, Оплачено (последние три пересчитываются по привязанным документам), Дата след. шага, Ответственный, Комментарий. Ссылка Контрагент → открывает карточку клиента.

В панели журнала: Добавить, Изменить, переход к контрагенту, кнопка Расходная — быстрое создание расходной накладной по сделке.

Документы, привязанные к сделке

Сделка связывает CRM с учётом: к одной сделке можно привязать несколько документов ERP. В карточке сделки внизу — таблица Привязанные документы с типом, номером, датой и суммой. Щелчок выделяет строку, двойной щелчок или кнопка Открыть — переход в документ.

Типы привязок:

• Расход — расходная накладная (отгрузка, продажа);
• Приход — приходная накладная;
• Платёж — входящий или исходящий платёж из раздела «Финансы».

Привязка из документа

В карточке расходной или приходной накладной есть поле Сделка — выберите сделку из списка открытых по этому контрагенту. Аналогичное поле есть в карточке платежа. После сохранения документ появится в таблице привязанных документов сделки; суммы «Сумма», «Доход» и «Оплачено» в сделке обновятся.