Запись клиентов

Подготовка услуг и мастеров

1. Создайте рабочие центры (мастера или посты) в справочнике рабочих центров; при необходимости укажите тип РЦ и график. На карточке РЦ можно загрузить фото мастера — оно показывается на онлайн-витрине.
2. В ассортименте откройте карточку услуги → вкладка «Услуги»:
   • Длительность в минутах — без неё услугу нельзя выбрать в записи;
   • отметьте рабочие центры, которые оказывают эту услугу.

День: канбан и календарь

Откройте CRM → Запись. В тулбаре выберите день и при необходимости тип РЦ / конкретного мастера. Поле «Клиент» фильтрует записи дня по имени или телефону.

• Kanban — колонки статусов: запланировано → пришёл → готово / не явился / отмена. Карточку можно перетащить между колонками.
• Календарь — строки = рабочие центры по графику, столбцы = часы. Клик по ячейке или записи открывает анкету.

Добавить — новая запись: клиент, РЦ, время начала, услуги (свободные слоты подскажут интервалы по графику), комментарий. В карточке: «Выполнить» — статус «Готово» и расходная; если клиент пришёл из дисконтного бота — блок переписки в бот.

Клиент: поиск и новый

В поле «Клиент» начните вводить имя или телефон. Список подскажет совпадения (в подсказке видно телефон).

• Выберите нужную строку — или оставьте введённый текст, если клиента ещё нет.
• При Сохранить, если подходящего контрагента нет, программа создаст нового (имя; телефон подставится, если вы его ввели вместе с именем, например Иван +7900…).

Не обязательно заранее заводить клиента в справочнике: достаточно вписать ФИО (и телефон) и сохранить запись.

Расходная из записи

Выберите карточку и нажмите «Расходная». Создаётся расход: покупатель = клиент записи, строки = услуги, в шапке — рабочий центр. Повторное нажатие откроет уже созданный документ.

Деньги в аналитике появляются после проведения расходной.

Онлайн-запись

На главном экране в разделе CRM откройте «Онлайн-запись» (рядом с «Запись»): включение витрины, заголовок, логотип студии, окно отмены и напоминания, ссылка на публичную страницу. При включённой витрине доступна кнопка «QR-код витрины» — печать листа А4 со ссылкой (как у интернет-витрины и пригласительных QR ботов).

Включённая публичная витрина записи тарифицируется 15 ₽ в сутки за базу (как интернет-витрина с товарами). «Халява» не снимает эту плату.

• Клиент записывается сам на витрине zapis/ (имя и телефон).
• Пока у клиента есть активная запись (запланировано / пришёл) на какой-то вид мастера, повторно к другому мастеру того же вида на онлайн-витрине записаться нельзя — сначала отмена или выполнение визита. К другому виду — можно. В CRM это ограничение не действует.
• Из формы есть переход к настройкам дисконтной программы и вкладке Боты: режим «Запись клиентов» вместо интернет-витрины товаров (одновременно оба режима недоступны).

Подробнее про ботов и витрину товаров: Дисконтная программа, Интернет-витрина.

Ссылка для мастера (планшет)

В настройках Онлайн-запись нажмите «Ссылки для мастеров» — откроется окно выносных ссылок с типом Бронирование. Выберите рабочий центр (мастера) и создайте ссылку.

• Мастер открывает ссылку на телефоне или планшете без пароля.
• Видит записи только своего РЦ на выбранный день.
• Может отметить «Пришёл» или «Отменить».
• Если включена дисконтная программа — кнопка «Прочитать дисконтную карту» (QR / ручной ввод): имя, баланс, списание и начисление баллов (как на веб-кассе).
• Если клиент записался из дисконтного бота — на карточке записи кнопка «Бонусы»: то же списание/начисление без предъявления QR; кнопка «Написать» — переписка с клиентом в боте.

Это не публичная витрина для клиентов (zapis/), а staff-ссылка, как планшет цеха или KDS.

Аналитика

На главном экране в разделе Аналитика откройте «Запись клиентов». Укажите период (по умолчанию последние 30 дней) и нажмите «Показать».

• Сводка: сколько записей, готово / не явился / отмена, доля выполнения, выручка и доход.
• Таблица по рабочим центрам: те же метрики и выручка мастера.

На странице CRM виджеты показывают за сегодня: запланировано / пришёл / отмена / готово и выручку с доходом по рабочим центрам.

Доля выполнения = готово ÷ (все записи минус отмены).

Выручка и доход — по проведённым расходным, у которых указан рабочий центр. Колонка «Из записей» — только расходы, привязанные к визиту.

Типичные вопросы

• «Выберите клиента» при сохранённом имени — обновите страницу; если ошибка остаётся, убедитесь, что в поле есть текст, и сохраните снова (создастся новый клиент).
• Нет услуг в карточке — задайте длительность и РЦ на вкладке «Услуги» в ассортименте.
• Нет слотов — проверьте график рабочего центра и занятость на этот день.
• В аналитике нет денег — оформите и проведите расходную; статус «готово» сам по себе выручку не считает.
• Пересечение времени — на одном РЦ нельзя две активные записи в пересекающийся интервал (кроме отмены / неявки).
• Повторная запись (онлайн) — на витрине у клиента не больше одной активной записи на один вид рабочего центра. В CRM менеджер может планировать свободно (несколько визитов к одному виду).
• Поиск в CRM — в тулбаре дня поле «Клиент»: фильтр канбана и календаря по имени или телефону.

Связанные разделы

• CRM — задачи и сделки
• Дисконтная программа — бот в режиме «Запись клиентов», веб-касса, переписка
• Справочники — ассортимент, контрагенты
• Расходы — расходные накладные
• MES — рабочие центры (справочник общий)
• Аналитика — отчёт «Запись клиентов»