Новости
ИИ-ассистент и CRM: задачи и сделки прямо в чате
25 июня 2026
Теперь CRM в панели Меркурий-ИИ можно вести прямо в чате — как обычный диалог с коллегой. Без форм, без кликов по десяткам вкладок: задачи, сделки, клиенты, контакты, заметки и даже черновики документов создаются и обновляются обычными фразами.
Где открыть
Откройте базу вашей компании и запустите панель Меркурий-ИИ (иконка ассистента в интерфейсе ERP).
Дальше всё просто: пишете так, как написали бы коллеге. Без команд и специального синтаксиса. Можно использовать слова «сегодня», «завтра», конкретное время — ассистент понимает их в вашем часовом поясе.
Задачи создаются от вашего имени (email пользователя). Закрыть или перенести задачу может только ответственный — как и в обычной CRM.
Что умеет ассистент в CRM
Ассистент закрывает почти всю базовую работу с CRM-данными прямо в чате:
- Задачи — список на день, просроченные, создание, перенос, закрытие; фильтр по клиенту и по городу; массовое создание напоминаний всем контрагентам региона.
- Клиенты и контакты — поиск по названию, городу, контактному лицу, телефону и email; создание и редактирование реквизитов, карточки с ИНН.
- Сделки и воронка — создание сделок, смена этапов, даты шагов, просмотр карточки с документами и суммами.
- Заметки и история — добавление и удаление заметок, просмотр всей переписки и событий по клиенту.
- Аналитика — долги, обороты, краткая сводка перед звонком, обзор дня.
- Черновики расходных — создание заготовки документа по сделке (без проводки и без строк товаров — они добавляются в разделе «Расходы»).
Важно: ассистент не проводит накладные и не управляет настройками воронки — это по-прежнему делается в интерфейсе ERP.
Как формулировать запросы
Писать можно свободно — главное, чтобы был понятен смысл.
| Раздел | Примеры запросов |
|---|---|
| Задачи на день | Какие задачи на сегодня? · Что у меня по CRM на сегодня? |
| Задачи по клиенту | Какие открытые задачи по Иванову? |
| Задачи по городу | Какие задачи сегодня по клиентам из Тольятти? · Сегодня надо обзвонить всех тольяттинских клиентов — создай задачи |
| Напоминания | Напомни завтра в 12 позвонить врачу · Создай задачу перезвонить Иванову в понедельник в 10:00 |
| Закрытие и перенос | Задачу про врача выполнил · Перенеси звонок врачу на пятницу в 15:00 |
| Новый клиент | Создай клиента ИП Петров · Добавь контрагента ООО Ромашка, Москва |
| Новый контакт | Добавь в Ромашку контакт Петров А., закупки, 916… |
| Поиск клиентов | Найди клиента Ромашка · Найди по телефону 9161234567 · Контрагенты из Пензы |
| Контакты | Кто работает в ООО Ромашка? · Кому принадлежит номер 916… |
| Сделки | Какие у меня активные сделки? · Создай сделку «Поставка мяса» с ИП Ивановым |
| Воронка | Переведи сделку на согласование · Сделка с Ромашкой — выиграна |
| Долги и обороты | Сколько должен нам Иванов? · Что мы отгружали Ромашке? |
| Перед звонком | Подготовь меня к звонку с ООО Ромашка |
| Сделка | Что по сделке «Поставка мяса»? · Какие документы привязаны? |
| Изменения | Обнови телефон Ромашки · Перенеси шаг сделки на пятницу |
| Черновик расхода | Создай черновик расходной по сделке с Ивановым |
| Заметки | Запиши заметку: клиент просит отсрочку до пятницы |
Примеры диалогов
1. Задачи на сегодня
- ВыКакие задачи на сегодня?
- Меркурий-ИИНа сегодня у вас 3 задачи:
Позвонить в ООО «Ромашка» — 10:00
Отправить КП ИП Иванову — до конца дня
Позвонить врачу — 12:00
2. Напоминание без клиента
- ВыНапомни завтра в 12 позвонить врачу
- Меркурий-ИИГотово. Задача «Позвонить врачу» создана на 26.06 в 12:00.
Контрагент здесь не нужен — задача появится и в CRM-журнале, и в виджете «Мои задачи».
3. Новый клиент и сделка
- ВыСоздай клиента ИП Васильев, телефон 916 111-22-33
- Меркурий-ИИКлиент «ИП Васильев» создан.
- ВыСоздай сделку «Поставка мяса» с ИП Ивановым
- Меркурий-ИИГотово. Сделка «Поставка мяса» создана (этап: Новый).
Если в базе несколько Ивановых, ассистент уточнит, кого именно выбрать.
4. Контакты компании
- ВыКто работает в ООО «Ромашка»?
- Меркурий-ИИВ ООО «Ромашка» 2 контакта:
— Петров А.С., закупки, +7 916 000-00-01
— Сидорова М.И., бухгалтерия, sidorova@example.ru
5. Смена этапа сделки
- ВыПереведи сделку с Ивановым на этап «КП отправлено»
- Меркурий-ИИСделка «Поставка мяса» теперь на этапе «КП отправлено».
6. Сводка перед звонком
- ВыПодготовь меня к звонку с ООО Ромашка
- Меркурий-ИИКратко по клиенту «ООО Ромашка»:
— Контакты: Петров (закупки), Сидорова (бухгалтерия)
— Сделка: «Поставка мяса» — этап «Согласование»
— Задачи: звонок сегодня в 10:00
— Долг: 15 400 ₽
— Оборот за период: 280 000 ₽
7. Массовые задачи по городу
Ассистент понимает запросы про регион: ищет контрагентов по полю «Город» в карточке (а не по названию компании) и может сразу создать задачу каждому клиенту.
- ВыСегодня надо обзвонить всех тольяттинских клиентов. Создай задачи.
- Меркурий-ИИСоздано 26 задач «Звонок» для контрагентов из Тольятти на 2026-06-26.
Подробности
Полное описание CRM доступно в разделе Справка → CRM (кнопка ? в интерфейсе).
Использование ассистента тарифицируется с AI-баланса в личном кабинете — как и другие ИИ-функции системы.
Что дальше
CRM — один из самых «разговорных» разделов ERP: чем больше сценариев вы пробуете в чате, тем меньше ручной работы в журналах. Следите за новостями про открытие форм из чата и другие обновления ассистента.