Новости
CRM в чате: задачи и сделки без десяти вкладок
25 июня 2026
CRM в ERP хороша, когда сидишь за компьютером и методично заполняешь карточки. Но менеджер живёт в звонках: «перезвони завтра в десять», «создай сделку с Ивановым», «кто у нас в Пензе?». Мы научили ассистента понимать такие фразы — и записывать их в CRM, не заставляя искать нужную вкладку.
Почему CRM — следующий шаг для ассистента
Когда мы добавляли ИИ-ассистент в ERP, первые запросы были про цифры: остатки, продажи, долги. Но у оптовиков и сервисных компаний половина рабочего дня — это не отчёты, а люди.
«Напомни завтра позвонить врачу» — и контрагент здесь не нужен.
«Сегодня надо обзвонить всех тольяттинских клиентов» — и нужно создать двадцать шесть задач одним сообщением.
«Подготовь меня к звонку с Ромашкой» — и нужна сводка: контакты, сделка, долг, оборот, открытые задачи.
CRM оказался самым «разговорным» разделом программы. Логично было научить ассистента говорить на этом языке.
Что изменилось в работе
Теперь панель Меркурий-ИИ понимает обычные фразы про задачи, клиентов, контакты, сделки, заметки. «Сегодня», «завтра», конкретное время — в вашем часовом поясе. Задачи создаются от вашего имени; закрыть или перенести может только ответственный — как и в обычной CRM.
Можно найти клиента по названию, городу, телефону, email. Создать контакт, перевести сделку на другой этап, записать заметку после разговора. Перед звонком — попросить сводку по контрагенту. После согласования — черновик расходной по сделке (без проводки — строки товаров добавляются в разделе «Расходы»).
Особенно полезен сценарий с городом: ассистент ищет контрагентов по полю «Город» в карточке и может сразу создать задачу каждому.
Как это выглядит
- ВыКакие задачи на сегодня?
- Меркурий-ИИНа сегодня у вас 3 задачи:
Позвонить в ООО «Ромашка» — 10:00
Отправить КП ИП Иванову — до конца дня
Позвонить врачу — 12:00
- ВыПодготовь меня к звонку с ООО Ромашка
- Меркурий-ИИКратко по клиенту «ООО Ромашка»:
— Контакты: Петров (закупки), Сидорова (бухгалтерия)
— Сделка: «Поставка мяса» — этап «Согласование»
— Задачи: звонок сегодня в 10:00
— Долг: 15 400 ₽
— Оборот за период: 280 000 ₽
- ВыСегодня надо обзвонить всех тольяттинских клиентов. Создай задачи.
- Меркурий-ИИСоздано 26 задач «Звонок» для контрагентов из Тольятти на 2026-06-26.
Если в базе несколько Ивановых, ассистент уточнит, кого именно выбрать — не будет молча создавать документ не тому человеку.
Что пока не сделали
Ассистент не проводит накладные и не настраивает воронку — это по-прежнему в интерфейсе ERP.
Использование тарифицируется с AI-баланса в личном кабинете — как и другие ИИ-функции.
Как попробовать
Откройте панель Меркурий-ИИ и напишите что-нибудь из своего рабочего дня — «какие задачи на сегодня», «создай сделку с …», «найди клиента по телефону …».
Подробности — в справке по CRM. А в следующей новости ассистент научится открывать нужный раздел программы — не только отвечать в чате.