Задачи CRM
Напоминания: звонок, встреча, отправить КП. Журнал открывается кнопкой Задачи на главной CRM или из меню вкладок.
Создание задачи
Нажмите Добавить в журнале задач, «+ Новая задача» на вкладке CRM контрагента или в виджете на главной. В карточке задачи:
- Контрагент — необязателен; можно создать личную задачу без привязки к клиенту (в списке контрагент будет «—»);
- Тема — краткое название (обязательно);
- Срок — дата; поле Время — по желанию;
- Ответственный — email текущего пользователя (задачу может редактировать и закрывать только ответственный);
- Описание — подробности, телефоны, договорённости.
Фильтры и статусы
В журнале задач переключатели:
- Открытые — все незавершённые;
- Сегодня — открытые со сроком на текущий календарный день;
- Просроченные — открытые, у которых срок раньше сегодняшнего дня;
- Выполненные / Отменённые — архив.
На главной CRM в виджете «Мои задачи» доступны фильтры «Сегодня», «Просроченные», «Все открытые».
Срок, время и подсветка
Просроченность считается в вашем часовом поясе (как и даты в остальных разделах программы).
- Если время не указано, задача не считается просроченной до конца календарного дня срока.
- Если время указано и оно уже прошло, но день ещё сегодняшний — задача остаётся во вкладке «Сегодня», во «Просроченные» не попадает, но в списке подсвечивается розовым.
- Во «Просроченные» задача попадает только когда календарная дата срока раньше сегодня.
В журнале кнопки Выполнить и Отменить закрывают выбранную открытую задачу (только если вы ответственный).
