CRM

Заметки о контрагенте

Короткие записи: договорённости, особенности, что обещали. Введите текст в поле над списком и нажмите Добавить. У каждой заметки — дата, автор (email пользователя) и кнопка Удалить.

Заметки видны:

• в карточке контрагента (вкладка CRM);
• в ленте контрагента и в общей ленте CRM на главной раздела;
• при необходимости — в карточке контакта (отдельный блок CRM-заметок после сохранения контакта).

Не путайте CRM-заметки с полем «Заметки» в карточке контакта — там краткая справка о человеке, она не попадает в ленту.