CRM

Справочник контрагентов

Журнал Контрагенты открывается из раздела CRM или из общих справочников. Слева — группы контрагентов: корень «Все» показывает весь список, щелчок по группе сужает таблицу; справа — наименование, город, телефон, email и сайт.

Стандартные действия в панели инструментов:

• Добавить / Изменить — карточка с вкладками «Основное», «Реквизиты», «Связь», «Сотрудники» и «CRM»;
• на вкладке «Основное» — флаг участия в долгах и Срок отсрочки, дней (для консигнации на накладных);
• на вкладке «Связь» у email — кнопка Отправить письмо (см. Письма клиентам);
• Фильтр и строка поиска — быстрый отбор по названию;
• Колонки — настройка видимых полей таблицы.