CRM

Вкладка «CRM» в карточке контрагента

После сохранения контрагента вкладка CRM делится на две колонки:

• Слева — заметки, список открытых задач и кнопка «+ Новая задача»;
• Справа — лента событий по этому контрагенту и блок Документы ERP (сводка приходов и расходов, список последних накладных).

Пока контрагент не сохранён, вкладка CRM недоступна — сначала заполните основные поля и нажмите Сохранить.