# Периодические платежи

**Раздел:** **Расходы** (rashody.md)

Если вы регулярно выставляете одним и тем же клиентам счета за услуги, обслуживание или абонентскую плату, не нужно каждый месяц создавать расходные накладные заново. Достаточно один раз подготовить шаблон для каждого клиента: указать контрагента, товары или услуги, количество, цены и другие реквизиты. В нужный день отметьте шаблоны и одной командой создайте на их основании расходные накладные. Например, так удобно ежемесячно выставлять счета за техническую поддержку, обслуживание оборудования, аренду и другие регулярные услуги.

## Для чего нужны периодические платежи
Этот инструмент предназначен для ситуаций, когда вы регулярно оформляете однотипные расходы для одних и тех же контрагентов. Например, ваша компания оказывает техническую поддержку нескольким организациям. У каждого клиента свой тариф и своя ежемесячная сумма. Вместо того чтобы каждый месяц заново создавать документы и вводить все данные, вы можете заранее подготовить отдельный шаблон для каждого клиента.

В шаблоне сохраняются основные сведения будущей накладной: контрагент, товарные строки, количество, цены и другие заполненные реквизиты. Когда приходит время выставлять счета, достаточно выбрать нужные шаблоны и создать из них расходные накладные.

Например, у вас есть три клиента:

- ООО «Альфа» — техническая поддержка на 5 000 рублей в месяц.
- ООО «Бета» — техническая поддержка на 8 000 рублей в месяц.
- ООО «Гамма» — техническая поддержка на 12 000 рублей в месяц.

Вы создаёте три шаблона — по одному на каждого клиента. В следующем месяце отмечаете их в журнале и нажимаете **«Создать расходы из отмеченных»**. Программа сформирует три отдельные расходные накладные с данными из соответствующих шаблонов. Не придётся заново выбирать контрагентов, добавлять услуги и вводить суммы.

Количество шаблонов зависит только от того, сколько разных регулярных начислений вам нужно оформлять. Можно завести отдельный шаблон для каждого клиента, а если у одного клиента несколько видов регулярных услуг — подготовить несколько шаблонов.

## Как организовать ежемесячную работу
Работа с периодическими платежами состоит из двух этапов: сначала вы готовите шаблоны, а затем используете их для создания обычных расходных накладных.

### Первый этап — подготовить шаблоны
1. Откройте журнал **«Периодические платежи»** и создайте новый шаблон.
2. Укажите контрагента — клиента, которому будете выставлять счёт.
3. Добавьте товарные строки: услуги или товары, за которые выставляется оплата. Укажите количество, цены и остальные необходимые сведения.
4. Сохраните шаблон.
5. Повторите эти действия для остальных клиентов или видов регулярных платежей.

После этого шаблоны будут храниться в журнале. Их не нужно создавать заново каждый месяц. Если у клиента изменился тариф или состав услуг, откройте соответствующий шаблон и внесите изменения.

### Второй этап — сформировать расходы за новый период
1. Откройте журнал периодических платежей.
2. Отметьте галочками шаблоны, по которым нужно выставить счета в этом месяце.
3. Проверьте количество отмеченных шаблонов.
4. Откройте меню **«Действия»** и выберите **«Создать расходы из отмеченных»**.
5. Программа создаст отдельную расходную накладную на основании каждого отмеченного шаблона.
6. Перейдите в **журнал расходов** (rashody-zhurnal.md), откройте созданные черновики, проверьте их и проведите.

Таким образом, шаблон избавляет вас от повторного заполнения документов, но не отменяет проверку перед проведением. Вы можете убедиться, что суммы, контрагенты и строки указаны правильно, и только после этого завершить оформление расходов.

## Где открыть
Откройте раздел **«Расходы»** на панели программы и выберите **«Периодические платежи»**. Рядом с названием раздела находится кнопка **«+»** для создания нового шаблона.

Кнопка **«?»** в углу вкладки открывает эту справочную страницу. Чтобы посмотреть или изменить конкретный шаблон, выделите его в журнале и нажмите **«Изменить»** либо дважды щёлкните по строке.

Подробное описание полей самого шаблона приведено на странице **«Шаблон периодического платежа»** (rashody-period-doc.md).

## Шапка журнала
- **Заголовок «Периодические платежи»** — название открытого списка шаблонов.
- **Склад:** — текущий склад, для которого открыт журнал. Создаваемые из шаблонов расходные накладные будут относиться к этому складу.

В отличие от обычных расходных накладных, записи в этом журнале являются заготовками для будущих документов. Они не проводятся и сами по себе не меняют складские остатки. Даже если шаблон хранится в программе несколько месяцев, это не означает, что по нему каждый месяц автоматически создаётся расход.

Создание расходных накладных выполняется отдельно — по вашей команде, после выбора нужных шаблонов. Это позволяет самостоятельно решать, кому и за какой период выставлять документы.

## Кнопки управления журналом
Над таблицей находится панель управления шаблонами.

- **Колонки** — настройка видимости столбцов таблицы. Можно оставить только те сведения, которые нужны вам для повседневной работы.
- **Новый** — открыть карточку и создать новый шаблон периодического платежа. Заполните его реквизиты и товарные строки, затем сохраните.
- **Изменить** — открыть выделенный шаблон. Используйте эту команду, если нужно изменить сумму, контрагента, состав услуг или другие сведения. Для открытия сначала выберите строку в таблице.
- **Удалить** — удалить выделенный шаблон, который больше не нужен. Например, если клиент прекратил обслуживание и регулярные начисления по нему больше не требуются.
- **Фильтр** — показать или скрыть панель отбора шаблонов по контрагенту.
- **Обновить** — заново загрузить список с сервера, чтобы увидеть актуальные данные.
- **Действия** — меню групповых операций. В нём находится команда создания расходных накладных сразу по нескольким отмеченным шаблонам. Без отметок меню недоступно.
- **Счётчик отмеченных** — показывает, сколько шаблонов выбрано для групповой операции.
- **Поиск** — поле с подсказкой «Поиск: название, контрагент, №…». Позволяет найти шаблон по его названию, контрагенту или номеру. После ввода запроса нажмите кнопку с изображением лупы.

## Фильтр и поиск
Если в журнале накопилось много шаблонов, можно отобрать только те, которые относятся к нужному клиенту.

Нажмите **«Фильтр»**. В открывшейся панели доступно поле:

- **Контрагент** — выберите «Все контрагенты» или конкретного контрагента. Например, если вы хотите проверить или изменить регулярные начисления одного клиента, выберите его в этом поле.

После выбора контрагента нажмите **«Применить»**, чтобы обновить список с учётом фильтра. Кнопка **«Сбросить»** отменяет отбор и возвращает отображение всех шаблонов.

Для быстрого поиска можно воспользоваться полем поиска над таблицей. Например, введите название организации или часть названия шаблона. Фильтр и поиск помогают найти нужные записи, когда шаблонов много.

## Колонки таблицы
Каждая строка таблицы — отдельный шаблон периодического платежа. По колонкам можно быстро понять, для кого он создан и какую сумму содержит.

- **✓** — отметка для включения шаблона в групповую операцию. Именно отмеченные шаблоны будут использованы при создании расходов.
- **№** — внутренний номер шаблона в программе.
- **Название** — название шаблона. Рекомендуется давать шаблонам понятные имена, чтобы их было легко различать. Например: «Техподдержка — ООО Альфа» или «Абонентская плата — ООО Бета».
- **Дата** — дата, указанная в шаблоне.
- **Контрагент** — клиент или другая организация, на которую оформляется будущая расходная накладная.
- **№ накл.** — номер накладной, указанный в шаблоне.
- **Сумма** — общая сумма товарных строк шаблона. Это позволяет оценить размер будущего начисления, не открывая карточку документа.
- **Комментарий** — дополнительная информация, сохранённая в шаблоне.

Под таблицей расположены элементы перехода между страницами списка. Если шаблонов много, используйте их, чтобы просматривать следующие или предыдущие страницы.

## Выбор и отметка шаблонов
Для группового создания расходов важно правильно отметить шаблоны. Один щелчок по строке выделяет её, а галочка в первом столбце добавляет шаблон в группу для обработки.

- **Один щелчок по строке** — выделить шаблон. После этого его можно открыть кнопкой «Изменить».
- **Двойной щелчок по строке** — открыть карточку шаблона.
- **Галочка в строке** — отметить шаблон для групповой операции.
- **Галочка в заголовке первого столбца** — отметить все отображаемые шаблоны или снять отметки со всех.
- **Ins** — отметить текущую строку и перейти к следующей.
- **Ctrl + щелчок** — переключить отметку у отдельной строки, не снимая остальные отметки.

Перед созданием расходов проверьте счётчик отмеченных шаблонов. Если вы собираетесь выставить счета десяти клиентам, в нём должно быть указано десять отмеченных записей.

## Создание расходных накладных из шаблонов
Основная команда этого журнала находится в меню **«Действия»** — **«Создать расходы из отмеченных»**.

Она создаёт обычные расходные накладные на основании выбранных шаблонов. Для каждого отмеченного шаблона формируется отдельный документ. В него копируются сведения из шаблона: реквизиты документа и его товарные строки.

Дата создаваемых расходов устанавливается на **текущую дату**. Поэтому вам не нужно каждый раз вручную менять дату в каждом шаблоне, чтобы оформить очередной месяц.

**Пример:** вы ведёте техническую поддержку пяти организаций. Для каждой организации у вас есть свой шаблон с индивидуальной суммой. В начале месяца отмечаете все пять шаблонов и выбираете команду создания расходов. В журнале расходов появляются пять отдельных черновиков — по одному на каждого клиента. Остаётся проверить документы и провести их.

### Что происходит с шаблонами
Шаблоны остаются в журнале и могут использоваться снова в следующем месяце. Создание расходных накладных не означает, что шаблоны удаляются или заменяются созданными документами.

Важно различать два типа записей:

- **Шаблон периодического платежа** — постоянная заготовка с реквизитами и строками регулярного начисления. Он не проводится и не изменяет остатки.
- **Расходная накладная** — отдельный документ, созданный на основании шаблона. Он появляется в журнале расходов как черновик. Его можно открыть, проверить, при необходимости исправить и провести.

Таким образом, один и тот же шаблон можно использовать для оформления расходов в следующих периодах. Если условия обслуживания клиента изменились, сначала обновите шаблон, чтобы новые документы создавались уже с актуальными данными.

### Что делать после создания
1. Откройте **журнал расходов** (rashody-zhurnal.md).
2. Найдите созданные черновики. При необходимости отсортируйте список или воспользуйтесь поиском по контрагенту.
3. Откройте каждый документ и проверьте контрагента, дату, товарные строки и сумму.
4. Если всё правильно, проведите накладные. Если обнаружили ошибку, исправьте документ до проведения.

Если вы используете автоматическую рассылку счетов, информацию о ней смотрите в справке **«Рассылка счетов»** (integracii-rash-invoice-mail.md).