# CRM

CRM — раздел для работы с клиентами и управления продажами. Здесь можно вести базу клиентов и контактных лиц, фиксировать историю общения, ставить задачи сотрудникам, отслеживать сделки, искать новых клиентов в интернете и отправлять письма. CRM связана с другими возможностями Меркурия, поэтому информация о клиентах используется не только в продажах, но и в повседневной работе предприятия.

## Формы и функции

Работа с CRM строится вокруг клиентов, сделок и задач. В карточке клиента собирается информация о нём, контакты и история взаимодействия. Сделки позволяют контролировать процесс продажи, а задачи помогают не забывать о запланированных действиях.

Для работы с CRM предусмотрены следующие разделы и инструменты:

- **Справочник контрагентов** — общая база покупателей, поставщиков и других организаций или физических лиц. Поиск, добавление, карточка. Контрагенты используются в CRM и в учётных документах.
- **Поиск клиентов в интернете** — сбор сведений о компаниях для дальнейшей работы.
- **Рассылка клиентам** — коммерческие предложения, уведомления и другие письма.
- **Вкладка CRM в карточке контрагента** — взаимодействие с клиентом из его карточки.
- **Заметки к контрагенту** — договорённости, особенности работы и прочая полезная информация.
- **Лента контрагента** — история событий по клиенту.
- **Задачи CRM** — запланированные дела (звонки, предложения, уточнения).
- **Контакты контрагента** — контактные лица (удобно для организаций).
- **Справочник воронок продаж** — этапы, через которые проходят сделки.
- **Сделки** — потенциальные и текущие продажи, продвижение по воронке.
- **Документы, привязанные к сделке** — связь сделки с учётными документами.
- **Связь CRM и ERP** — взаимодействие с товарным, складским и финансовым учётом.

### Как организовать работу с клиентом

Пример сценария:

1. Добавьте организацию в справочник контрагентов или найдите среди существующих записей.
2. Укажите контактных лиц.
3. Создайте сделку при переговорах о конкретной продаже.
4. Используйте задачи для звонков, встреч и других действий.
5. Сохраняйте важные сведения в заметках.
6. Отслеживайте продвижение сделки по этапам воронки.
7. При необходимости связывайте сделку с учётными документами.

Кнопка **«?»** в карточках и формах CRM открывает справку по соответствующему экрану. Кнопка «?» в заголовке раздела CRM открывает эту обзорную страницу.

## Главный экран

Раздел CRM на рабочем столе Меркурия: кнопки быстрого доступа, ссылки на справочники и информационные виджеты.

### Заголовок раздела

Значок раздела, название **CRM**, кнопка **«?»** для справки.

### Основные инструменты

- **Задачи** — список задач CRM.
- **Сделки** — управление сделками.
- **Запись** — запись клиентов на услуги.
- **Онлайн-запись** — самостоятельная запись клиентов через интернет.
- **Рассылка писем** — отправка писем клиентам.

### Справочники

- **Контрагенты** — база организаций и физических лиц.
- **Контакты** — контактные лица контрагентов.
- **Воронка продаж** — воронки и этапы сделок.
- **Сбор клиентов** — поиск потенциальных клиентов в интернете.
- **Рабочие центры** — для обслуживания и записи клиентов.

## Виджеты рабочего стола

### Запись сегодня

Показатели записи на текущий день:

- показатели за сегодня;
- кнопка обновления;
- кнопка **«?»** → справка «Запись клиентов».

### Выручка по РЦ сегодня

Таблица за текущий день:

- **Рабочий центр** — название;
- **Выручка** — выручка за день;
- **Доход** — доход по РЦ.

Кнопка обновления данных.

### Мои задачи

Открытые задачи текущего пользователя. Фильтры:

- **Сегодня**;
- **Просроченные**;
- **Все открытые**.

При большом списке — постраничная навигация. Кнопка **«?»** → «Задачи CRM».

### Лента CRM

События по всем контрагентам (в отличие от ленты в карточке одного клиента). Постраничная навигация. Кнопка **«?»** → «Лента CRM».