# Сделки

**Раздел:** CRM

Потенциальные продажи: контрагент, название, ответственный, этап воронки. Kanban или таблица, перенос между этапами, связь с учётными документами.

## Журнал

**CRM → Сделки.** Создание, смена этапа, дата следующего шага, карточка контрагента, расходная по сделке, привязанные документы и суммы. Этапы — в [Воронка продаж](crm-pipeline.html). Пусто: «Сделок нет».

## Кнопки

- **Добавить** — новая сделка (название, контрагент, этап, дата след. шага, ответственный, комментарий).
- **Изменить** — карточка выбранной сделки.
- **Контрагент** — карточка клиента сделки.
- **Расходная** — создание расходной накладной по сделке.
- **Обновить** — перезагрузка списка.
- **Kanban / Таблица** — режим отображения.
- **Фильтр «Этап»** (таблица) — все этапы или один.

## Kanban и таблица

**Kanban:** колонки = этапы воронки; в заголовке — число сделок и сумма; на карточке — название, контрагент, дата след. шага, сумма. Перетаскивание меняет этап (и событие в ленте).

**Таблица:** те же данные списком; фильтр по этапу.

## Колонки таблицы

**№** (закреплён), **Название**, **Контрагент**, **Этап**, **Сумма** (по документам), **След. шаг**, **Ответственный**.

## Карточка сделки

- **Название** — обязательно, до 255 символов.
- **Контрагент** — из справочника; **Контрагент →** после сохранения.
- **Этап** — из воронки; смена — в ленте.
- **Сумма**, **Доход**, **Оплачено** — только просмотр, по привязанным документам.
- **Дата след. шага** — планирование; для поручения с контролем — [задача CRM](crm-tasks.html).
- **Ответственный** — до 200 символов.
- **Комментарий** — произвольный текст.
- **Сохранить** / **Отмена**.

## Привязанные документы

Блок в карточке: **Тип**, **№**, **Дата**, **Документ**, **Сумма**, **✓** (проведение); **Открыть**; пусто — «Нет привязанных документов»; **?** — [Документы у сделки](crm-deal-documents.html).

Типичный цикл: сделка → этапы → **Расходная** → документы и показатели в карточке.

## Связанные разделы

Воронка продаж, документы у сделки, контрагенты, задачи, лента CRM, CRM и ERP, обзор CRM.