# Вкладка «CRM» в карточке контрагента

Раздел: CRM.

Заметки, задачи, лента, документы ERP по одному клиенту. Внутри карточки контрагента.

## Как открыть

Справочник контрагентов → карточка → вкладка **CRM**. Новый контрагент: «Сохраните контрагента, чтобы вести CRM». **Сохранить**/**Отмена** — для всей карточки.

## Устройство вкладки

**Слева:** заметки, задачи. **Справа:** лента, документы ERP. Кнопка **«?»** — эта справка.

## Заметки о клиенте

Поле **«Новая заметка…»** → **Добавить**. В списке: текст, дата, автор; **Удалить**. Событие в ленте.

## Задачи по клиенту

До **пяти** открытых: статус, название, срок; щелчок — карточка. **+ Новая задача** — с привязкой к контрагенту. Заметка — факт; задача — действие в будущем.

## История взаимодействий (лента)

До **~30** последних событий: заголовок, детали, ссылки, дата/время, автор. Автоматические и ручные события CRM.

## Документы ERP

Итоги приход/расход; до **восьми** накладных (тип, номер, дата, сумма); щелчок — открыть документ. Краткая сводка, не замена журналам.